Los nuevos gigantes del silicio
La carrera por dominar la inteligencia artificial ha cambiado de terreno. Los grandes proveedores de nube ya no se conforman con comprar hardware a fabricantes tradicionales. Ahora desarrollan sus propios chips y los convierten en negocios multimillonarios. Tanto Amazon como Google confirmaron en sus resultados del primer trimestre de 2026 que sus iniciativas de silicio propio para IA han evolucionado de herramientas internas de ahorro a motores de ingresos.
El imperio de silicio para IA de 20 mil millones de dólares de Amazon
Para Amazon Web Services, el desarrollo de chips propios dejó de ser secundario. El CEO Andy Jassy reveló que el negocio de semiconductores de la compañía superó los 20 mil millones de dólares de ingresos anuales, con un crecimiento superior al 100 por ciento interanual.
Según la empresa, si su división de chips operara como negocio independiente y vendiera a terceros como otras compañías del sector, podría alcanzar un ritmo anual cercano a los 50 mil millones de dólares. Esto colocaría a Amazon entre los tres mayores negocios de chips para centros de datos del mundo.
El crecimiento está impulsado por el portafolio de hardware de AWS, que incluye procesadores Graviton, chips de entrenamiento Trainium y chips de seguridad Nitro. La demanda es enorme gracias a compromisos multianuales de grandes empresas tecnológicas.
OpenAI planea consumir cerca de dos gigavatios de capacidad Trainium desde 2027 para impulsar sus modelos avanzados, mientras Anthropic aseguró hasta cinco gigavatios de generaciones actuales y futuras. Uber también utiliza combinaciones de Graviton4 y Trainium3 en su plataforma.
El auge de la IA también está reactivando el uso de CPUs tradicionales. Meta Platforms desplegó decenas de millones de núcleos Graviton para cargas de trabajo de IA autónoma, aprovechando una ventaja de precio y rendimiento del 40 por ciento frente a procesadores x86.
La alta demanda ha generado escasez. Trainium2 está prácticamente agotado, Trainium3 ya está casi totalmente reservado y gran parte de Trainium4 tiene pedidos confirmados, pese a estar a más de 18 meses de disponibilidad general.
Google también lleva el hardware para IA directamente a los clientes
Mientras Amazon asegura contratos de capacidad en la nube, Google adopta una estrategia distinta. El CEO Sundar Pichai anunció que Google Cloud comenzará a entregar sus unidades Tensor Processing Units a clientes seleccionados para uso en centros de datos propios.
Este movimiento marca un cambio estratégico importante. La demanda de laboratorios de IA, firmas financieras y aplicaciones de computación de alto rendimiento impulsó la decisión de vender hardware directamente. Además, los clientes han mostrado gran interés en las ofertas de GPU de la compañía.
Google se adelanta así a AWS en la venta directa de chips a terceros. Sin embargo, la directora financiera Anat Ashkenazi advirtió que el impacto financiero relevante llegará principalmente en 2027. También señaló que los ingresos por hardware variarán según los calendarios de envío.
Para Google, la venta directa de TPUs es una apuesta estratégica. Los ingresos ayudarán a financiar la investigación y desarrollo de nuevas generaciones de chips y a generar economías de escala que reduzcan los costos de fabricación.
Un mercado con espacio para múltiples estrategias
Los anuncios simultáneos de Amazon y Google reflejan una industria operando al límite de su capacidad. La demanda de potencia de cómputo para IA es tan grande que permite múltiples estrategias de negocio.
Amazon apuesta por alquilar capacidad masiva en la nube, mientras Google vende chips físicos para centros de datos. Lo que queda claro es que el futuro de la inteligencia artificial se construye sobre silicio personalizado y que los gigantes de la nube ya lideran esta nueva etapa del sector tecnológico.
